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範本在 UUIDE 中開啟後的實際效果（與匯出 PDF 同貌）。
客户跟进记录
客户名称： · 所属行业： · 负责人： · 建档日期：2026- 月- 日
一、客户基本信息
公司规模：
年营业额：
关键决策人：
日常对接人：
联系电话：
电子邮箱：
二、跟进记录明细
| 日期 | 跟进方式 | 沟通对象 | 沟通要点 | 阶段判断 | 下次跟进 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026- 月- 日 | 电话 | 初步接触 | |||
| 2026- 月- 日 | 上门拜访 | 需求确认 | |||
| 2026- 月- 日 | 方案演示 | 方案呈现 |
三、需求与意向判断
客户关键诉求：
- 核心需求：
- 预算区间：
- 决策流程：
- 竞争情况：
四、下一步行动
- 发送方案资料至 ，并抄送
- 约见决策人 ，确认预算与时间表
- 协调技术团队完成 POC 测试环境准备
五、记录规范
每次沟通后 24 小时内补记；阶段判断统一使用：初步接触 → 需求确认 → 方案呈现 → 商务谈判 → 成交。超过 30 天未跟进的商机需在周会上说明原因。
怎麼使用
- 1下載安裝 UUIDE 桌面應用程式（官網首頁免費取得）
- 2開啟 UUIDE，進入首頁「範本庫」分頁，找到本範本
- 3點擊「使用」並選擇目標專案——範本會複製為專案裡的一般文件
- 4隨意編輯文字、表格與圖片，完成後可匯出 PDF
常見問題
- 這個範本是免費的嗎？
- 免費，可商業使用。UUIDE 官方範本全部免費提供，個人或商業情境皆可放心使用。
- 範本內容可以修改嗎？
- 可以。「使用」會把範本複製成你專案裡的一般文件，文字、表格、圖片都能直接編輯。
- 能匯出成 PDF 或 Word 嗎？
- UUIDE 內可一鍵匯出 PDF（與預覽同貌）；Word 等格式可用複製貼上或後續匯入匯出功能轉換。