文档预览
模板在 UUIDE 中打开后的实际效果（与导出 PDF 同貌）。
客户跟进记录
客户名称： · 所属行业： · 负责人： · 建档日期：2026- 月- 日
一、客户基本信息
公司规模：
年营业额：
关键决策人：
日常对接人：
联系电话：
电子邮箱：
二、跟进记录明细
| 日期 | 跟进方式 | 沟通对象 | 沟通要点 | 阶段判断 | 下次跟进 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026- 月- 日 | 电话 | 初步接触 | |||
| 2026- 月- 日 | 上门拜访 | 需求确认 | |||
| 2026- 月- 日 | 方案演示 | 方案呈现 |
三、需求与意向判断
客户关键诉求：
- 核心需求：
- 预算区间：
- 决策流程：
- 竞争情况：
四、下一步行动
- 发送方案资料至 ，并抄送
- 约见决策人 ，确认预算与时间表
- 协调技术团队完成 POC 测试环境准备
五、记录规范
每次沟通后 24 小时内补记；阶段判断统一使用：初步接触 → 需求确认 → 方案呈现 → 商务谈判 → 成交。超过 30 天未跟进的商机需在周会上说明原因。
怎么使用
- 1下载安装 UUIDE 桌面应用（官网首页免费获取）
- 2打开 UUIDE，进入首页「模板库」标签，找到本模板
- 3点击「使用」并选择目标项目——模板会拷贝为项目里的普通文档
- 4随意编辑文字、表格与图片，完成后可导出 PDF
常见问题
- 这个模板是免费的吗？
- 免费，可商用。UUIDE 官方模板全部免费提供，个人或商业场景均可放心使用。
- 模板内容可以修改吗？
- 可以。「使用」会把模板拷贝成你项目里的普通文档，文字、表格、图片都能直接编辑。
- 能导出成 PDF 或 Word 吗？
- UUIDE 内可一键导出 PDF（与预览同貌）；Word 等格式可用复制粘贴或后续导入导出能力转换。