文档预览
模板在 UUIDE 中打开后的实际效果（与导出 PDF 同貌）。
客户交接单
交接编号： · 交接日期：2026- 月- 日 · 交接类型：□ 内部转岗 □ 离职移交 □ 客户调整
一、交接双方信息
交出方（原负责人）：
接收方（新负责人）：
交接客户范围：
监督人（销售总监）：
二、客户资料清单
| 资料类别 | 内容说明 | 数量 | 移交状态 |
|---|---|---|---|
| 客户档案 | 公司信息、组织架构、关键联系人 | ||
| 历史沟通记录 | 拜访记录、会议纪要、邮件往来 | ||
| 商务文件 | 报价单、合同、投标文件 | ||
| 技术资料 | 方案文档、POC 报告、实施记录 |
三、进行中商机移交
| 商机名称 | 客户 | 当前阶段 | 金额（万元） | 预计成交时间 | 移交要点 |
|---|---|---|---|---|---|
四、重要注意事项
客户关系禁忌与敏感事项：
特别提醒：应收账款 万元尚未到期，回款跟进责任随本单移交； 客户合同将于 2026- 月- 日到期，需在到期前 60 天启动续约。
五、交接确认
- CRM 系统客户归属已完成变更
- 双方已完成重点客户上门引荐
- 全部资料已归档至共享目录
交出方签字： 日期：2026- 月- 日
接收方签字： 日期：2026- 月- 日
怎么使用
- 1下载安装 UUIDE 桌面应用（官网首页免费获取）
- 2打开 UUIDE，进入首页「模板库」标签，找到本模板
- 3点击「使用」并选择目标项目——模板会拷贝为项目里的普通文档
- 4随意编辑文字、表格与图片，完成后可导出 PDF
常见问题
- 这个模板是免费的吗？
- 免费，可商用。UUIDE 官方模板全部免费提供，个人或商业场景均可放心使用。
- 模板内容可以修改吗？
- 可以。「使用」会把模板拷贝成你项目里的普通文档，文字、表格、图片都能直接编辑。
- 能导出成 PDF 或 Word 吗？
- UUIDE 内可一键导出 PDF（与预览同貌）；Word 等格式可用复制粘贴或后续导入导出能力转换。